أعلنت شركة «فاليو»، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج سندات الشركات البالغ إجماليه 10 مليارات جنيه.
وقامت شركة «إي أف جي هيرميس» بدور المستشار المالي الوحيد، ومدير ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومراقب الإصدار.
وبلغت المدة القصوى للإصدار 36 شهرًا، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 460 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، والثانية بقيمة 540 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير، مع حصول الشريحتين على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.
ويأتي الإصدار في إطار استراتيجية «فاليو» الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة السيولة، بما يدعم خطط الشركة للتوسع والنمو.
وخلال الـ12 شهرًا الماضية، نجحت «فاليو» في زيادة تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بنحو 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.
كما حصلت الشركة على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام.
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، إن استراتيجية التمويل تستند إلى تنويع مصادر رأس المال، موضحًا أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تعزز مرونة الشركة في إدارة السيولة والتمويل.
من جانبه، أكد محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة فاليو، أن إتمام الإصدار يمثل محطة مهمة في بناء نموذج تمويلي متنوع يدعم قدرة الشركة على التوسع.
كما أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي أف جي هيرميس»، عن اعتزازها بدعم «فاليو» في أول إصدار لسندات الشركات، مشيرة إلى أن الصفقة تعكس مرونة أسواق الدين المصرية وتنوع الحلول التمويلية المتاحة.
وقام مكتب «معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية» بدور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة «بيكر تيلي» دور مدقق الحسابات.
