وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر، بهدف تمويل صفقة الاستحواذ على شركة تمويلي للخدمات المالية.
وتستهدف “إي فاينانس”، الاستحواذ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركتها التابعة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”، الجاري تأسيسها والمملوكة لها بنسبة 100%، على 2,246,757 سهمًا تمثل نحو 99.32% من أسهم تمويلي.
وبحسب تقرير الإفصاح، سيتم تخصيص الزيادة في رأس المال بالكامل لصالح المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة “تورين إيجيبت” دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى مساهمي “إي فاينانس”.
ويتضمن هيكل تمويل الصفقة إصدار 146.08 مليون سهم جديد في “إي فاينانس”، بقيمة اسمية تبلغ 50 قرشًا للسهم، إلى جانب علاوة إصدار إجمالية قدرها نحو 3.77 مليار جنيه، بواقع 25.84 جنيه للسهم.
وبذلك يرتفع رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.733 مليار جنيه إلى 1.806 مليار جنيه، فيما تصل القيمة الإجمالية للزيادة، متضمنة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار، إلى نحو 3.85 مليار جنيه.
وتتضمن صفقة “تمويلي” أيضًا دفع مبلغ نقدي يصل إلى 956.37 مليون جنيه بعد استيفاء شروط النفاذ ونقل الملكية، إلى جانب مقابل مؤجل يُسدد خلال عام 2028، على أن يرتبط استحقاقه بتحقيق الشركة المستهدفة مؤشرات أداء رئيسية محددة عقب إصدار قوائمها المالية المدققة.
كما تشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لمساهمين اثنين من الأفراد، بإجمالي 4 أسهم، مقابل نقدي.
واستندت الصفقة إلى دراسة للقيمة العادلة أعدها المستشار المالي المستقل “جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية”.
وحددت الدراسة القيمة العادلة لشركة “إي فاينانس” عند نحو 91.30 مليار جنيه، بما يعادل 26.34 جنيه للسهم، مقابل قيمة عادلة لشركة “تمويلي” بلغت نحو 6.43 مليار جنيه، بما يعادل 2,841.60 جنيه للسهم بعد تطبيق خصم عدم وجود سوق نشط بنسبة 10%.
