أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، خلال جلسة اليوم الاثنين.
وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ العرض على 273.722 مليون سهم من أسهم الشركة، من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي، وذلك بمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم “التوفيق للتأجير التمويلي”.
وفي أغسطس الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على عدد يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 90% كحد أقصى و51% كحد أدنى من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال مبادلة الأسهم دون سداد نقدي.
ويشترط العرض استجابة مساهمين تتيح لمقدم العرض الوصول إلى ملكية لا تقل عن 51% من أسهم “التوفيق للتأجير التمويلي”، مع استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية.
ويتضمن عرض الشراء مبادلة 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، دون إتاحة خيار السداد النقدي للمساهمين.
وبموجب العرض، سيجري زيادة رأس مال بنك البركة مصر من خلال إصدار ما يصل إلى 63.225 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 7 جنيهات للسهم، وتخصيصها بالكامل لمساهمي «التوفيق للتأجير التمويلي» المستجيبين للعرض.
واستندت الصفقة إلى تقرير دراسة القيمة العادلة المعد من شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (BDO)، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا، بإجمالي قيمة عادلة تبلغ نحو 18.91 مليار جنيه، مقابل 4.988 جنيه للسهم في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بإجمالي قيمة عادلة تبلغ نحو 1.995 مليار جنيه.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر نحو 5.09 مليار جنيه، موزعًا على 727.14 مليون سهم بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم.
ويمتلك بنك البركة مصر والأطراف المرتبطة به حاليًا نحو 304.20 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بما يمثل نحو 76.0499% من رأس مال الشركة، وفقًا لهيكل الملكية الصادر عن شركة مصر للمقاصة في 30 يونيو 2026.
وتتوزع هذه الملكية بين 7.632% لبنك البركة مصر، و68.4177% لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، و0.0001% لشركة التوفيق للتنمية القابضة.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة التوفيق للتأجير التمويلي مليار جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 2.50 جنيه للسهم.
وتعهد بنك البركة مصر بشراء كامل الأسهم المستجيبة للعرض، بحد أدنى 51% وحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة، مع الالتزام بشراء جميع الأسهم المستجيبة في حال تجاوزها الحد الأقصى المطلوب، وفقًا لنسبة ما تم عرضه.
كما تعهد البنك بعدم الاستغناء عن العاملين في شركة التوفيق للتأجير التمويلي خلال 12 شهرًا من تاريخ تنفيذ العرض، إلى جانب عدم وجود نية لبيع الأسهم المستحوذ عليها أو دمج الشركة أو شطبها من البورصة أو إيقاف نشاطها خلال الفترة ذاتها، إلا في حال ظهور أسباب أو فرص استثمارية تستدعي ذلك وفقًا للقانون.
