نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي “CIB”، أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، بقيمة 1.383 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق يمتد 3 سنوات بإجمالي 5 مليارات جنيه.
وتعد هذه العملية التي جرت من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، أول عملية توريق ينفذها الجهاز، وتستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، بما يتيح توفير سيولة تمويلية مستدامة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات.
وشهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في محفظة الجهاز التمويلية والهيكل التمويلي للإصدار، بينما قام البنك التجاري الدولي بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مصطفى إسماعيل حسن، إن العملية تأتي ضمن استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة نحو توفير موارد تمويلية مستدامة، موضحًا أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عمرو الجنايني، إن الإصدار يمثل انطلاقة تاريخية للجهاز، مؤكدًا استمرار الشراكة بين البنك والجهاز في تنفيذ إصدارات جديدة، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقُسم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الأولى 987.6 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”MERIS”، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه بأجل استحقاق 19 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة “CIAM”، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
