أعلنت شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على شركة «تمويلي للخدمات المالية»، المتخصصة في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صفقة تتضمن مقابلًا نقديًا وإصدار أسهم جديدة، إلى جانب مقابل مؤجل مرتبط بأداء «تمويلي».
وبحسب إفصاح الشركة إلى البورصة المصرية، تتضمن الصفقة مقابلًا نقديًا مقدمًا يصل إلى نحو 956.4 مليون جنيه، إلى جانب إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد في «إي فاينانس» بسعر تقويمي يبلغ 26.34 جنيه للسهم، بما يمنح مساهمي «تمويلي» حصة تقارب 4% من إجمالي أسهم «إي فاينانس» بعد إتمام الصفقة.
كما تتضمن الصفقة مقابلًا مؤجلًا يُسدد بعد إصدار القوائم المالية لعام 2027، ويكون مشروطًا بتحقيق «تمويلي» أرباحًا صافية محددة ومستهدفة خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وبناءً على آلية إصدار الأسهم الجديدة، سيستمر المساهمون الحاليون في «تمويلي»، ومن بينهم «إس بي إي كابيتال» (SPE Capital) و«تنمية كابيتال فينتشرز»، كمساهمين في مجموعة «إي فاينانس» من خلال أسهم المبادلة.
وباحتساب قيمة الأسهم الجديدة البالغة نحو 146.1 مليون سهم وفق السعر التقويمي المحدد عند 26.34 جنيه للسهم، تصل قيمة المقابل غير النقدي إلى نحو 3.85 مليار جنيه، ومع إضافة المقابل النقدي المقدم البالغ 956.4 مليون جنيه، تبلغ قيمة المقابل المعلن للصفقة نحو 4.8 مليار جنيه، وذلك قبل احتساب المقابل المؤجل المشروط بتحقيق مستهدفات الأرباح.
ويشترط لإتمام الصفقة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس» على زيادة رأس المال وتنازل المساهمين عن حق الأولوية، إلى جانب الحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026.
واستعانت «إي فاينانس» بمجموعة المجموعة المالية هيرميس مستشارًا ماليًا، فيما تولت بي دبليو سي (PwC) مهام مستشار الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، ومكتب ذو الفقار وشركاه المستشار القانوني المحلي، وإيه آند أوه شيرمان (A&O Shearman) المستشار القانوني الدولي، إلى جانب جرافيتون للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا.
وتأسست شركة «تمويلي للخدمات المالية» عام 2017، وتمتلك شبكة تضم نحو 250 فرعًا في 24 محافظة، وقدمت تمويلات تراكمية بلغت نحو 20 مليار جنيه لنحو 600 ألف عميل منذ تأسيسها.
وتعد «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» المشغل المباشر للشبكة المالية الرقمية للحكومة المصرية، ويبلغ رأس مالها المدفوع نحو 1.733 مليار جنيه موزعًا على نحو 3.466 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.5 جنيه للسهم.
