وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، على مقترح الاستحواذ على نحو 99.32% من أسهم رأس مال شركة “تمويلي للخدمات المالية”، بما يعادل 2,246,757 سهمًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب زيادة رأس مال “إي فاينانس” من خلال مبادلة الأسهم.
ويتضمن المقابل النقدي سداد 956.37 مليون جنيه عقب تحقق شروط النفاذ وفقًا لاتفاقية شراء الأسهم، إلى جانب مبلغ مؤجل مشروط بتحقيق مؤشرات أداء محددة يُسدد في عام 2028، فضلًا عن شراء أسهم مساهمين أفراد، وعددهم اثنان، يملكان 4 أسهم نقدًا.
أما مقابل مبادلة الأسهم، فيتضمن إصدار 146.082 مليون سهم زيادة في رأس مال “إي فاينانس” بالقيمة العادلة، تخصص بالكامل لصالح شركة “تورين إيجيبت”، المساهم الرئيسي في “تمويلي”، دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وبحسب الشركة، يبلغ معامل المبادلة نحو 1 إلى 65، بما يعني إصدار نحو 65 سهمًا في “إي فاينانس” مقابل كل سهم في “تمويلي”، إلى جانب نحو 425.7 جنيه نقدًا والمبلغ المؤجل.
واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع، بنسبة 100% من الأصوات الحاضرة، دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة “جرافيتون للاستشارات المالية” والمؤرخة في 4 أغسطس 2026.
وحددت الدراسة القيمة العادلة لإجمالي أسهم “إي فاينانس” عند 91.296 مليار جنيه، بواقع 26.34 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة العادلة لإجمالي أسهم “تمويلي” نحو 6.428 مليار جنيه، بواقع 2,841.60 جنيه للسهم، مع اعتماد تقارير مراقب الحسابات بشأن الدراسة.
وبناءً على عملية المبادلة، وافقت الجمعية العامة بنسبة 99.99% على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 73.041 مليون جنيه، بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم، إلى جانب 3.774 مليار جنيه علاوة إصدار، بواقع 25.84 جنيه علاوة لكل سهم.
ويرتفع بذلك رأس المال المصدر والمدفوع لـ”إي فاينانس” من 1.733 مليار جنيه إلى 1.806 مليار جنيه، موزعًا على 3.613 مليار سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم، فيما تصبح حصة “تورين إيجيبت” المتوقعة في رأس مال “إي فاينانس” بعد إتمام المبادلة نحو 4.04%.
وأقرت الجمعية العامة، تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة، بما يجيز للجمعية العامة غير العادية إمكانية طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص لشخص أو جهة محددة، دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، بناءً على طلب مجلس الإدارة وموافقة مراقب الحسابات.
